Справочный центр › Справочник коннекторов

Salesforce

Вход: Salesforce

Грузит данные в набор «CRM» рядом с другими коннекторами этого вида: в «Запросах», на досках, для ИИ-аналитика и в API.

Как подключить

1. На странице «Источники» в блоке «Аккаунты» подключите аккаунт Salesforce.
2. В источнике проекта выберите, что загружать: организация.
3. Нажмите «Загрузить данные». Дальше источник каждый день загружается по расписанию пространства.

Подробнее о подключении аккаунтов

Настройки источника

• ID организации — Setup → Company Information: Salesforce.com Organization ID, 15 или 18 знаков с 00D в начале

Проверки при каждой загрузке

• Дни — по часовому поясу подключившего пользователя, как в отчётах Salesforce; суммы — в валюте организации
• Лиды считаются выигранными, если сконвертированы; учтены записи, которые видит подключивший пользователь

Поля в «Запросах»: CRM

Все коннекторы этого вида грузят данные в одни и те же поля, поэтому их цифры стоят рядом в одном запросе.

• День
• Неделя — Понедельник недели
• Месяц — Первое число месяца
• Источник
• Портал
• Объект — Лиды, сделки, контакты: их счёт не складывается
• Этап
• Источник лида
• Валюта
• Создано
• Выиграно
• Сумма
• Сумма выигранных
• Доля выигранных — Выиграно / создано